Kate Brannigan durchkämmt in mühsamer Beinarbeit die Stadt nach der Gesuchten oder Hinweisen auf ihren Verbleib, stöbert im Drogen- und im Rotlichtmilieu und wird schließlich tatsächlich fündig: Moira hat einen Entzug hinter sich und ist dabei, mit einer liebenden Gefährtin zusammen ein neues Leben anzufangen. Auftrag erfolgreich ausgeführt… Doch kaum sechs Wochen später hat Brannigan einen hysterischen Jett Franklin an der Strippe, der sie anfleht, sofort zu ihm zu kommen. Und in seinem Studio findet die Detektivin die Leiche der von ihr aufgespürten Texterin – erschlagen mit einem Saxophon.

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